산일전기는 전력망, 신재생 에너지, 산업용 변압기 시장에서 변압기 및 리액터의 제조 및 판매를 주요 사업으로 하고 있습니다. 전력망 시장, 신재생에너지 시장, 산업용 변압기 시장을 주요 전방 산업으로 사업을 영위하고 있습니다. 주요 거래처로는 각국 전력망 인프라 사업자, 글로벌 인버터 제조사 및 신재생에너지 관련 사업자, 국내외 EPC업체와 각국의 에너지 관련 민간 및 공공기관 등이 대표적입니다.
전체 매출의 80% 이상이 수출을 통해 발생하며, 2024년 3분기 누적 기준 각 전방 시장별 매출 비중은 전력망 41.0%, 신재생 에너지 51.2%, 기타 산업용 7.8%입니다. 주요 제품은 변압기로 유입변압기, 몰드변압기, 주상변압기 등을 생산하며, 변압기의 매출액은 2024년 3분기 누적 기준 매출액의 98.6%를 차지하고 있습니다.
산일전기 배경과 목표
변함없이 산일전기를 아끼고 성원해주시는 고객 여러분께 감사의 말씀을 드립니다. 1987년 리액터 제조로 시작한 산일전기(주)는 1990년대 후반, 해외시장에서 기술력을 인정받아 성장의 발판이 된 소중한 경험들을 쌓아왔습니다. 해외 고객의 전문적인 요구를 반영하고 다양한 니즈를 수렴하기 위해, 지속적인 설비 투자와 기술인력의 고도화를 추진하여 경쟁력 있는 변압기 전문 제조업체로 성장해 왔습니다.
이러한 기술력을 바탕으로 세계 시장에 공급한 각종 변압기(유입, 몰드, 건식 및 각종 리엑터 류)는 안정적으로 운용되면서 큰 호평을 받고 있으며, 지금은 그 동안의 경험과 신뢰를 바탕으로 세계시장에서 인정받는 기업으로 도약하고 있습니다. 산일전기는 앞으로도 끊임없는 연구개발과 지속적인 품질혁신으로 첨단산업사회의 주역이 될 것이며, 고객을 제일 먼저 생각하는 세계적인 기업으로 우뚝 서겠습니다.
산일전기 사업분야
유입변압기
유입변압기는 송변전 계통 및 산업시설의 대전력 수용가에게 필요한 변압기로서 절연유를 사용하여 고전압, 대용량 변압기에 적합하며 산일전기에서 생산하는 유입변압기의 용량은 최대 70MVA, 72.5kV의 전압까지의 범위이며 탭조정은 무전압 탭절환방식 또는 부하시 탭 절환방식을 고객의 요구에 맞추어 제작합니다. 또한, 유입변압기는 사용용도에 따라 다음과 같이 분류 제작됩니다.
전력용 변압기 (Power transformer)
유입식 전력용 변압기는 송변전 계통 및 산업설비용으로 사용되고 있으며 최대용량 70MVA, 최대전압 72.5KV까지 생산이 가능하며 여러가지의 냉각방식 제작이 가능합니다.
배전용 변압기 (Distribution transformer)
유입식 배전변압기는 배전계통 및 산업설비용으로 사용되고 있으며 최대용량 10MVA, 최대전압 33kV까지 생산이 가능하며 수용가의 다양한 요구사양에 맞게 주문 제작되고 있습니다.
지상 변압기 (Pad-mounted transformer)
지상 변압기는 지상에 설치되어 전력을 공급하는 변압기로 지중 케이블로 수용가에 전력을 공급하고 있습니다. 도시나 주거지역에 주로 사용되며 건물내부에 공간이 부족하거나 화재 안정성이 필요한 경우에 적합하며 변압기의 과부하 및 단락시 변압기 보호를 위한 장치를 내장하고 있어 전력 네트워크의 안정성과 효율성을 유지할수 있습니다. 국내에는 한국전력공사에서 관련규격 (GS-5950-0502)에 따라 구매하고 있으며 미국 수출품의 경우 IEEE C57.12.34/38 규격에 따라 제작하고 있습니다.
주상 변압기 (Pole-mounted transformer)
주상 변압기는 전주위에 설치되어 도시 및 교외의 주택가 또는 상업지역에 설치되어 전력을 공급하고 있습니다. 특히 국내의 주상변압기는 한국전력공사에서 관련규격 (GS-5950-0513)에 따라 고효율변압기로 구매하고 있으며 미국 수출품의 경우 IEEE C57.12.20 규격에 따라 제작하고 있습니다.
몰드 변압기
몰드변압기는 유입변압기 보다 화재의 위험이 낮아 안정성이 요구되는 인구밀집지역인 학교, 병원, 영화관, 호텔 등에서 사용되며, 용도에 따라서는 대형선박용이나 인버터 및 정류기용등으로 사용되는 다펄스용 변압기로 사용되고 있습니다. 에폭시 진공주형설비를 통한 안정된 품질을 갖고 있으며 단락사고시에도 강한 전자기계력을 가지고 있는 것이 장점입니다.
건식변압기
건식 변압기는 내열성이 우수한 절연재료를 사용하여 화재나 폭발의 위험이 없어 판넬내장용이나 선박에 많이 사용되고 있습니다. 유입변압기나 몰드변압기 보다 화재에 대해서는 우수하나 공기를 매체로 하는 절연으로 22.9kV 이상의 절연처리에는 한계가 있습니다.
기타 특수 변압기
고객의 특수 사용용도에 따른 기술사양에 따라 대응하고 있으며 산일전기가 독자적으로 개발하여 상용화한 제품은 아래와 같습니다.
몰드형 단권 변압기 (Mold type Auto-transformer)
국내 최초로 철도에 사용되는 몰드형 단권변압기를 개발 철도시설공단에 지속적으로 납품하고 있으며 국내 최초로 몰드변압기로 55kV급 변압기를 개발(기존에는 유입변압기로 납품)하였습니다.
수냉식 몰드변압기 (AFWF Mold transformer)
국내 최초로 2012년 Water-Cooler를 장착한 수냉식 몰드 변압기 (24-pulse /7.1MVA)를 개발하여 선박용 등으로 GE에 납품하고 있습니다.
수냉식 유입변압기 (OFWF Oil type transformer)
국내 삼량진 발전소에 Water-Cooler를 장착한 OFWF 유입변압기 (27MVA)를 납품하였고 현재 풍력발전 Nacelle에 설치되는 수냉식 유입변압기 (9.2MVA, 66kV급) 개발중에 있습니다.
산일전기전망
글로벌 변압기 시장은 2022년에 약 621억 달러로 평가되며, 예측 기간인 2023-2030년에는 6.1% 이상의 건전한 성장률로 성장할 것으로 예측되고 있으며, 특히 전력 수요 증가와 재생 에너지의 급속한 확장은 세계 변압기 시장 시장의 성장 촉진요인이 될 것으로 예상됩니다.
2023년 국제재생에너지기구(IRENA)에 따르면, 2022년 중국의 세계 전력 용량은 약 1,206,588.9MW(메가와트)로 세계 1위를 차지했으며, 미국의 세계 전력 용량은 2022년 약 370,963.7MW(메가와트)로 세계 2위를 차지했습니다. Center for Climate and Energy Solutions(C2ES)에 따르면, 2020년 재생에너지 발전량은 19.8%로 주로 수력발전과 풍력발전이 주도하고 있으며, 2030년에는 재생에너지 발전량이 발전량에서 차지하는 비중이 35%까지 증가할 것으로 예상되며, 주로 풍력과 태양광 에너지가 이 증가에 크게 기여하고 있습니다. 수년 동안 수력 이외의 재생 에너지가 크게 증가하여 발전량에서 차지하는 비중이 2005년 1% 미만에서 2020년 말까지 12.5% 이상으로 확대되었습니다. 최근 환경 문제, 규제 및 제한된 송전망 인프라는 글로벌 변압기 시장의 성장을 저해할 수 있으나, 노후화된 전력 인프라의 지속적인 업그레이드와 재생 에너지에 대한 수요 증가가 시장 성장에 긍정적인 요소가 될 것으로 전망되고 있습니다.
배전 변압기(Distribution Transformer) 시장의 경우 주로 주거 및 상업 부문에서의 수요 급증을 바탕으로 성장해 왔습니다. 최근 몇 년간 급속한 도시화와 산업화로 인해 전 세계적으로 주거 단지, 상업 건물 및 인프라 프로젝트의 건설이 기하급수적으로 증가하였으며, 이러한 건설 활동의 급증으로 효율적이고 신뢰할 수 있는 배전 시스템에 대한 필요성이 대두되면서 배전 변압기에 대한 수요가 증가하였습니다. 또한, 기존의 전력 인프라의 현대화를 위한 노력과 스마트 그리드 기술의 통합 등의 노력이 시장 성장을 더욱 촉진시키고 있으며, 전력 소비의 증가, 도시 지역의 인구 증가 및 재생 에너지 도입과 같은 요인들은 주거 및 상업용 응용 분야에서 배전 변압기에 대한 수요 증가에 기여했습니다. 경제가 지속적으로 발전하고 에너지 요구가 증가함에 따라, 배전 변압기 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.
특히 최근 들어 글로벌 전력산업은 과거 화력 및 원자력 발전 기반의 집중생산에 대부분 의존하였지만, 기술 발전으로 인해 신재생에너지 발전 수율이 점진적으로 증대되며 유틸리티 업체들의 신재생에너지 투자 확대 및 발전 비중 증가로 생산 패러다임 전환이 진행중입니다. 신재생에너지는 전통 발전방식과는 달리 소규모, 분산발전 중심이며, 이로 인해 현재 중앙 집중적으로 설계되어 있는 대부분의 글로벌 국가 전력망에 이슈가 발생. 분산전원 방식의 신재생에너지가 발달하며 미국 등 여러 국가에서 송배전망 병목현상이 심화되고 있으며, 송배전망을 신규로 확보해야 하는 수요가 발생하고 있습니다.
산일전기 스타일 분석 지표
산일전기 분석
주거 및 상업용 변압기는 일반적으로 주거 지역이나 상업 지역에서 주택, 아파트, 상점, 사무실 등의 건물에 전력을 제공하는 데 사용되며, 주로 소규모에서 중형의 변압기가 사용되고 있습니다. 전력 회사용 변압기는 전력 회사나 전력 공급 업체가 사용하는 변압기로서, 전력 공급 네트워크의 주요 부분을 구성하고 고전압 변압기로서 전력의 변환 및 분배에 사용되고 있으며, 주로 대규모의 변압기가 사용되고 있습니다. 산업용 변압기는 산업 시설이나 공장 등 대규모 전력 사용자를 위해 설계된 변압기로서, 고전압 전력을 변환하거나 공장 내부에서 필요한 전력을 공급하는 데 사용되며, 주로 대형의 고전압 변압기가 사용되고 있습니다.
전력용 변압기 시장은 급격한 그리드 네트워크 발전에 따른 에너지 수요 증가에 따라 향후 급격한 성장을 이룰 것으로 전망되고 있으며, 기존 네트워크의 개조가 진행되고 국경을 초월해서 확정되고 있는 전기 네트워크 추세는 성장의 중요한 촉매제가 될 것으로 예상됩니다. 또한, 다양한 국가에서 에너지 효율적이고 재생 가능한 전기 시스템 개발의 중요성이 높아짐에 따라 관련 제품 수요는 더욱 높아질 것으로 예상됩니다. 또한, 세계적인 에너지 소비의 증가, 전기 자동차 수요 증가 및 스마트 그리드 기술의 통합과 같은 요인들은 유틸리티 변압기 시장의 역동성을 촉진할 것으로 예상되며, 지속 가능한 에너지 실천을 촉진하고 노후화된 인프라의 현대화를 촉진하는 정부의 노력들은 유틸리티 변압기 시장의 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다.
미국, 캐나다 및 멕시코 등 북미 지역을 중심으로 장거리 전력망에 대한 수요 증가로 배전 장비에 대한 수요가 촉진되고 있으며, 보다 고품질의 장비로 구형 시스템을 교체하는 추세는 이러한 수요를 더욱 높이고 있습니다. 특히, 전력 소비의 증가와 함께 전력 그리드 인프라 확장을 위한 유리한 규제 개혁이 시행되면서 변압기 시장의 성장을 추진하고 있습니다. 규제당국은 저렴하고 중단 없는 전력 공급을 우선시하고 있으며, 이로 인해 관련 개혁과 정책 노력 촉진이 지속되고 있습니다. 북미 지역의 정부들은 에너지 효율성을 개선하고 발전 용량을 늘리기 위해 노력하고 있어 관련 산업의 확장을 더욱 가속화하고 있습니다.
미국의 경우 지속 가능한 자원 통합 및 전통적인 전력 네트워크의 현대화를 국가적으로 추진하기 위한 정부 정책 및 인센티브 프로그램을 시행하고 있으며, 2022년 8월에 통과된 인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act)은 재생 가능 에너지에 대한 세금 혜택을 2032년까지 연장함으로써 풍력 및 태양광 프로젝트에 대한 전례없는 장기적인 정책 지원을 약속했습니다. 또한, 미국은 50개 주 중 37개 주가 재생 에너지 포트폴리오 기준과 목표를 설정하여 확장 노력을 강화했으며, 2021년 대비 2027년까지 연간 풍력 및 태양광 발전 용량을 두 배로 늘릴 것으로 예상되고 있어 이는 향후 산업 성장을 더욱 촉진할 것으로 전망됩니다.
유럽의 경우 에너지 효율화 추세 변화로 인해 변압기 시장이 확대될 것으로 예상되며, 송전 및 배전(T&D, Transmission & Distribution) 시스템을 개선하거나 업그레이드하기 위한 산업이 해당 지역 전반에 걸쳐 수요를 촉진하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다. 지멘스(Siemens)에 따르면, 유럽의 변압기 중 60% 이상이 25년 이상 운영되었으며, 이에 따라 교체가 필요한 것으로 파악되고 있습니다. 전력 수요의 증가는 유럽의 송전 및 배전 개선 산업에 대한 투자에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상되며, 이는 예측 가능한 미래에 변압기 시장 규모에 영향을 줄 것으로 전망됩니다.
아시아 태평양 지역에서는 중국 및 인도와 같은 개발도상국의 전력 수요 증가로 인해 성장이 예상되며, 늘어나는 전력 수요를 충족시키기 위해 전력 인프라와 용량을 확대하고 있는 추세입니다. 특히, 기업 및 가정의 전력 소비 양상이 증가하면서 변압기의 배치도 증가하고 있으며, 전력 그리드의 안전성과 신뢰성에 대한 우려는 수요를 더욱 촉진시키고 있습니다. 중국 정부의 제14차 5개년 계획(2021년 – 2025년) 발표는 전력 그리드 및 기타 산업 전반에 8,850억 달러 이상의 상당한 규모의 투자를 포함하고 있으며, 이는 변압기 시장에서의 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 또한, 중국전력계획기술원(China Electric Power Planning and Engineering Institute)에 따르면, 2022년 중 중국은 전력 그리드 프로젝트에 780억 달러 이상을 투자하여 그리드 전체의 투자가 1.8% 증가하였으며, 이와 같은 기존 그리드 인프라를 향상시키기 위한 계속되는 정부의 노력은 산업 성장을 더욱 급격하게 촉진할 것으로 전망되고 있습니다.