삼성전자는 제품의 특성에 따라 DX(Device eXperience), DS(Device Solutions) 2개의 부문과 패널 사업을 영위하는 SDC(삼성디스플레이㈜ 및 그 종속기업), 전장부품사업 등을 영위하는 Harman 및 그 종속기업으로 나누어 경영을 하고 있습니다.
사업별로 보면, Set 사업은 DX(Device eXperience) 부문이 TV를 비롯하여 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 스마트폰, 네트워크시스템, 컴퓨터 등을 생산, 판매하며, 부품 사업은 DS(Device Solutions) 부문에서 DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등의 제품을 생산, 판매하고, SDC가 스마트폰용 OLED 패널 등을 생산, 판매하고 있습니다. 또한, Harman에서는 디지털 콕핏, 카오디오 등 전장제품과 포터블, 사운드바 스피커 등 소비자오디오 제품 등을 생산, 판매하고 있습니다.
삼성전자 배경과 목표
삼성전자는 법과 윤리 준수를 최우선 경영원칙으로 합니다. 공정하고 투명한 경영을 위해 합법적이고 윤리적인 방식으로 사업을 수행하여 사회적 책임을 다하고 깨끗한 조직문화를 만들어 나가고 있습니다.
성공적인 디지털 사회 전환을 위해서는 철저한 소비자 개인정보 보호 및 AI와 같은 신기술의 윤리적인 활용과 함께, 모든 소비자들에게 장벽 없는 혁신기술의 혜택을 주기 위한 지속적인 접근성 향상이 무엇보다 중요합니다.
삼성전자는 고객이 디지털 기술의 혜택을 안전하고 포용적으로 누릴 수 있도록 디지털 책임 활동을 강화해 나가겠습니다.
또한, 미래세대 기술역량 교육 중심의 사회공헌 활동과 중소기업에 제조혁신 기술 성공 노하우를 제공하는 스마트공장 지원 사업, 스타트업 생태계 활성화를 위한 C-Lab 운영 등 디지털 사회로의 전환에 따른 혜택을 사회와 함께 나누는 노력도 확대해 나가겠습니다.
이와 같은 환경, 사회 활동을 통해 삼성전자가 지향하는 지속가능경영의 궁극적 목표는 고객들에게 혁신 기술과 지속가능성을 갖춘 제품을 제공하여 그들이 일상에서 더 나은 미래를 만들어 나가는 여정에 함께하도록 지원하는 것입니다.
이에, 삼성전자의 도전을 적극적으로 소통해나가면서, 여러 이해관계자들의 의견에 귀 기울여 더 나은 성과를 지속적으로 만들어 나가고자 지속가능경영 웹사이트를 오픈하게 되었습니다.
지속가능경영 웹사이트를 통해 보다 풍부한 정보로 삼성전자가 지속가능성의 가치 실현을 위해 한걸음 한걸음 앞으로 나아가는 모습을 보여드리고, 항상 여러분들의 목소리를 경청하겠습니다.
깊은 관심과 애정으로 삼성전자를 계속 지켜봐 주시고, 격려해주시길 부탁드립니다.
삼성전자 사업분야
DX 부문
DX 부문은 TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨 및 스마트폰, 태블릿, 웨어러블(Wearable) 제품, 네트워크 시스템 등을 생산, 판매하는 사업으로 구성되어 있습니다.
TV사업은 2006년 부터 2023년까지 18년 연속 판매 1위를 유지하고 있습니다. 업체간 경쟁이 심화되는 가운데, 초대형 TV를 선두로 하여, 주력제품에 AI신기술을 대폭 적용해 경쟁사들과의 기술격차를 벌리고 있습니다. 또한, 가전사업은 소비자들의 다양한 요구에 맞춘 비스포크(BESPOKE)를 통해 차별화된 제품, 기술 및 디자인으로 글로벌 시장을 이끌고 있습니다.
모바일사업은 2011년부터 2023년까지 13년 연속 글로벌 출하량 1위를 유지하고 있습니다. 갤럭시(Galaxy) 브랜드를 통해 프리미엄부터 보급형까지 다양하고 경쟁력 있는 스마트폰 라인업과 태블릿, 웨어러블, 디지털 월렛 등을 활용하여 시장 상황에 최적화된 제품 포트폴리오를 운영하고 있습니다.
업계 최고 수준의 R&D 역량을 바탕으로 지속적인 기술 혁신 및 철저한 미래 준비를 통해 고객에게 새로운 가치를 끊임없이 제공하겠습니다. 제품과 서비스의 지속적인 발전을 통해 친환경 기술 혁신을 이어가고, 연구개발을 통해 시장 패러다임 변화를 선도해 나가겠습니다.
DS 부문
DS 부문은 DRAM, NAND Flash 등 제품을 생산ㆍ판매하는 메모리 반도체 사업과 모바일AP, 카메라 센서칩 등을 설계 ,판매하는 System LSI 사업, 반도체 제조 위탁 생산을 하는 Foundry 사업 등으로 구성되어 있습니다.
메모리 반도체 사업은 DRAM, NAND Flash 제품 등에 선단 공정 기술을 적용하고, 고부가 솔루션 중심의 사업 포트폴리오 운영을 통해 제품을 차별화하고 원가 경쟁력을 제고하는 등 질적 성장에 주력하여 전 세계 메모리 시장에서 선두 자리를 지속적으로 유지하고 있습니다.
System LSI 사업은 모바일용 반도체 사업에서 차량용 반도체 사업으로 확장을 추진 중이며, On-Device AI 적용, 고성능 IP 탑재 등 제품의 차별화를 통해 고객과 협력 강화 및 응용처를 다변화하여 시장 지배력을 확대하는 한편, 차세대 기술 개발도 지속 추진하고 있습니다.
Foundry 사업은 글로벌 시장 수요 회복 지연에 따른 부진 장기화 극복을 위해 Advanced 공정에서 지속적인 기술 경쟁력 강화를 통해 중장기 수요 확보에 집중하고 있으며, Mature 공정에서는 고객 중심의 디자인 인프라를 제공하고, 고수익 응용처 확대에 집중하고 있습니다.
SDC
SDC의 중소형 패널 사업은 차별화된 기술을 바탕으로 OLED 패널의 점유율을 확대하는 한편 폴더블, IT(태블릿, 노트북) Auto 등 다양한 응용처의 제품 출시를 통해 시장 영역을 넓혀 나가고 있습니다. 또한, 대형 패널 사업은 고화질, 초대형, 퀀텀닷(Quantum Dot) 등 프리미엄 제품 중심으로 사업을 특화하고, 기술 및 생산성 향상을 지속 추진하여 사업 경쟁력을 제고하고 있습니다.
Harman
Harman은 커넥티드카 제품 및 솔루션 등을 개발 및 공급하는 전장부품 사업과 일반 오디오 제품 및 프로페셔널 오디오 솔루션을 제공하는 라이프스타일 오디오 사업을 운영하고 있습니다.
전장부품 시장의 선두업체로서 완성차 업체들에게 경쟁력 있는 제품을 공급하고 있을 뿐 아니라, 오디오 시장에서도 혁신 제품 판매를 통해 일반 소비자들과 음악 애호가들 사이에서 명성을 쌓아왔습니다.
삼성전자 전망
AI 핵심 기술채용과 함께, 초대형 TV 시장 확대에 필요한 제품 라인업도 더욱 탄탄하게 구축하고 있습니다. 90인치 대 이상 성장 시장 주도를 위해, 98인치 라인업을 Neo QLED 8K, 4K, QLED에 이어 UHD급으로 확대하는 한편, 85인치 Neo QLED, 83인치 및 77인치 OLED 라인업도 글로벌로 강화했습니다.
미래 기술인 차세대 마이크로 LED 제품도 89인치, 101인치에 이어 114인치로 확대하고 있으며, AI와 광학 문자인식 기술을 활용하여 자막을 실시간으로 음성 변환시키는 들리는 자막 기술을 실용화하고, 화면 윤곽선과 색상을 저시력자 맞춤형으로 재조정해 주는 릴루미노 모드(Relumino Mode)기능도 향상시켜 모두를 위한 TV 공급에도 최선의 노력을 하고 있습니다.
2024 년 1월 출시한 Galaxy S24 시리즈는 최초로 Galaxy AI를 탑재하였습니다. Galaxy AI는 사용자가 세상을 경험하는 방식을 바꾸고 무한한 잠재력을 발휘할 수 있도록 완전히 새로워진 검색, 창의적인 사진 편집, 실시간 번역, 편리한 텍스트 요약 등의 경험을 제공하고 있습니다. 또한 보다 강력한 보안성을 바탕으로 초연결 사회에서 소비자에게 안전한 AI 및 멀티 디바이스 사용 환경을 제공하기 위해 노력하고 있습니다.
스마트폰 외에도 대화면 디스플레이와 S Pen으로 노트 필기와 영상회의, 멀티태스킹등 생산적인 경험을 제공하는 태블릿, 생체 센서 기술을 적용하여 더욱 고도화된 피트니스 및 웰니스 기능을 제공하는 스마트 워치와 풍부하고 뛰어난 사운드 경험을 제공하는 무선 이어폰이 포함된 웨어러블 제품 등 다양한 Galaxy Ecosystem 제품군을 통해 스마트폰을 사용하는 고객에게 더욱 풍부한 모바일 경험을 제공하고 있습니다.
메모리의 서버 시장은 주요 Cloud 서비스 기업체들에서의 AI향 투자가 확대됨에 따라 서버 수요 강세가 지속될 것으로 예상됩니다. PC 및 모바일은 On-device AI 지원 모델 확대에 따른 탑재량 증가와 계절적 성수기 효과로 수요 모멘텀은 존재하나, 상반기 고객사 부품 재고 증가를 감안하면 하반기 수요 성장이 제한적일 가능성도 있습니다.
다만, 업계 공급 관점에서는 AI 서버향 수요 대응으로 HBM, 서버향 DRAM 및 서버향 SSD로 Capa가 집중됨에 따라 PC 및 모바일 응용에서 선단 공정 제품들의 Conventional Bit 공급 제약은 지속될 것으로 예상됩니다. 서버 중심의 수요 견조세 속에서 AI향 고부가가치 제품 수요에 적극 대응할 계획입니다. 특히 HBM3E 및 고용량 DDR5 시장에서의 경쟁력을 더욱 제고할 예정이며, 서버향 SSD에 대해서도 공급을 강화하여 판매를 더욱 확대할 계획입니다.
Foundry는 시장변화에 맞춰 노드 및 응용별 전략을 구체화 함과 동시에 기술개발, 제조, 비즈니스 역량에 대한 경쟁력 강화를 추진하고 있습니다.
Advanced 노드는 GAA를 적용한 3나노 공정을 2022년부터 양산하였으며, 축적된 경험과 노하우를 3나노 2세대에 반영하여, 2024년 상반기에는 웨어러블향 양산을 시작하였습니다. 2024년 하반기에는 모바일향을 계획에 맞춰 양산 출하할 예정입니다.
한편, Advanced 노드의 지속적인 기술경쟁력 확보를 위해, 2나노 공정 적기 개발을 추진함과 동시에 고객 확대에 집중할 계획입니다. Mature 노드는 고객 수요에 대응하기 위하여 Specialty 공정에 대한 꾸준한 투자 및 개발로 수익성 개선과 노드 장기 활용이 동시에 이뤄질 수 있는 전략을 마련하고 있습니다. 또한, 개발부터 양산까지의 사업화를 고려한 최적 라인 운영 및 공급 능력 확대도 지속 준비하고 있습니다.
Flexible OLED와 Rigid OLED 패널을 통해 프리미엄부터 보급형 제품까지 최적의 제품 포트폴리오를 구축하여 소비자의 고도화되는 요구에 적극 대응하고 있습니다. 또한 차별화된 기능과 디자인의 폴더블,IT(태블릿/노트북) 제품을 지속적으로 출시하여 시장으로부터 업계 최고의 기술력을 인정받고 있습니다.
2024년 스마트폰 디스플레이 시장은 패널 업체간 경쟁이 심화될 것으로 예상됩니다. 선도 기술을 통한 제품 차별화로 하이엔드 주도권을 지속 유지하며 판매 확대에 주력할 계획입니다 .
8.6G IT OLED라인을 건설하는 등 스마트폰에 편중된 중소형 패널 사업을 다각화하여 IT, Gaming, AUTO 제품 등으로 제품 포트폴리오를 확대하고 사업 리더십을 더욱 견고히 할 계획입니다.
대형 디스플레이 사업은 프리미엄 TV 및 모니터 제품 중심으로 역량을 집중하고 수율 향상, Loss절감 등 내실을 다져서 사업 경쟁력을 강화할 계획입니다.
삼성전자 스타일 분석 지표
삼성전자 분석
TV 시장 수요는 글로벌 경기 불확실성에 따른 소비심리 악화 영향으로 2022년 2억 328만대에서 2023년 2억 139만대 수준으로 소폭 감소하였습니다. 2024년은 파리올림픽 등 스포츠 이벤트에 따른 수요 확대 기대감으로 전년비 1.5% 성장한 2억 441만대를 기록할 것으로 전망됩니다.
스마트폰 시장은 경기 회복 기대에 따른 소비심리 상승과 AI제품, 서비스 확대 등으로 인해 2023년 11.5억대에서 2024년 12억대 수준으로 증가할 것으로 예상됩니다. 태블릿 시장은 코로나19(COVID-19)의 영향에 따른 비대면 수요 증가로 2021년 1.8억대로 성장한 후, 교체 수요 감소 등으로 2023년 1.4억대 수준으로 역성장 하였으나 2024년에는 교체 주기 도래에 따라 수요가 1.5억대 수준으로 회복될 전망입니다.
Foundry 시장은 모바일, Automotive 등의 응용처 수요 회복은 제한적이었으나 Advanced 공정을 사용하는 인공지능(AI)과 산업용 고성능 컴퓨터(HPC)의 반도체 수요 증가로 성장세를 보였습니다.
2024년 하반기는 AI/HPC와 더불어 모바일 고객사의 수요 증가와 함께 최첨단 Advanced 공정이 지속적으로 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 중장기는 모바일 AP(Application Processor), 전장향 반도체 수요 증가와 함께 응용처 전반적으로 지속적인 성장세가 전망됩니다.
스마트폰용 디스플레이 패널 시장은 2023년 14.4억대에서 2024년 14.3억대로 소폭 감소 될 것으로 전망됩니다. 스마트폰용 OLED 디스플레이 패널의 경우 2023년 6.1억대에서 2024년 8억대로 증가할 전망이며, 전체 스마트폰 디스플레이 패널에서 차지하는 비중은 2023년 42.7%에서 2024년 55.8%로 증가할 것으로 전망됩니다
세계 자동차 공급망의 불안, 고금리와 높은 인플레이션은 점진적으로 안정화되는 추세입니다. 그러나 유럽과 중동의 지정학적 이슈로 인한 원자재 가격 상승, 주요 국가들의 긴축 정책 지속 등의 불확실성은 여전히 상존합니다. 이러한 요소들을 고려해봤을 때 2024 년 전세계 자동차 생산량은 전년대비 1% 역성장 할 것으로 예상됩니다